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　　科达创制600499）2月2日揭晓投资者干系举动纪录外，公司于2024年1月31日经受19家机构调研，机构类型为QFII、保障公司、其他、基金公司、证券公司。 投资者干系举动重要实质先容：

　　答：科达创制是邦内唯逐一家能供应陶瓷整厂整线配备及办事的企业，从原料制备、压制成型到烧成、深加工以及后续的选取包装、智能仓储的总共整厂整线枢纽配置，能够做到整厂整线“交钥匙”。个中正在压机、扔光机、窑炉等枢纽配置周围，邦内市占率以致亚洲市占率排名第一。 2023年前三季度邦内陶瓷呆滞营业受房地产墟市影响较大，海外墟市相对稳固。目前，陶瓷呆滞海外订单占比超60%，海外收入接续提拔。从海外墟市贩卖状况来看，印度、非洲、中东等邦度及地域占对比高，重要纠集正在兴盛中或者新兴邦度，欧美高端墟市市占率较低。

　　答：邦内重要为存量墟市，营业驱动重要来自于下逛新产物的迭代拉动、陶机的更新换代、智能化需求以及极少战略比方碳排放、环保战略对绿色化分娩的条件等。公司另日将遵照下旅客户需求，紧贴下逛产物兴盛趋向陆续创再造产工艺，供应特别智能化、绿色化的产物，进一步提拔邦内市占率。 海外重要为增量墟市，公司重要通过环球化运营，饱动陶机和配件耗材等业 务的拓展。针对环球化运营，一方面公司通过正在每个大洲运营子公司开发环球贩卖搜集，通过将办事前移以实时反应客户需求，进一步提拔陶机墟市份额。目前，公司已接踵正在印度、土耳其、印尼等邦度开发子公司，另日也探求正在其它邦度准备子公司。而且，针对目前市占率较低的欧美高端墟市，公司2018年收购了意大利唯高以及前段时分收购了意大利模具公司FDS70%股权，期望借助、联结二者的产物力挤压机、品牌力、客户资源更好地拓展欧美高端墟市。二是通过环球贩卖搜集来饱动配件耗材与陶机的协同兴盛，进一步饱动全方位陶瓷分娩办事商定位。从宏观来看，环球配件耗材的墟市比陶机墟市更为宽阔，配件耗材的利用频率也要比陶机高，有助于加紧与客户间的黏性。另日跟着配件耗材周围的深化展开，这一一面收入比例也会越来越高。

　　答：前期咱们重要涉及到一面派件周围，目前咱们正正在要点兴盛配件及耗材营业。正在耗材周围中，占对比大的一块是墨水。咱们2023年收购了邦内墨水龙头邦瓷康立泰40%股权，其2022年收入大约10亿，重要来自于邦内客户。 目前公司已与其协同设立了广东康立泰公司，并由科达创制控股，另日将通过科达创制的海外客户资源，饱动其海外营业的拓展。其余，科达创制还通过自己的时间工艺协助其进一步降本。 正在配件周围，关于主旨配备的极少配件，除了自身分娩外，咱们还期望通过收购的形式，吸纳极少优异的企业、时间，进一步开辟配件墟市。比方2023年咱们收购意大利模具企业FDS，它是做陶机周围最主旨配备压机的模具，固然营收范围不大，但它取得了较众意大利陶瓷客户的认同，且团结年限长、黏性高，期望后续不妨渐渐转化为咱们的资源，并配合2018年收购的意大利唯高，更好地深耕意大利以致欧美等高端墟市。目前，咱们也正在环球结构了高出80个配件仓及办事网点。

　　答：合座来看，海外营业的毛利率更高，公司后续通过接续加疾海外兴盛，提拔海外营业占比，同时通过配件耗材营业的增加，去提拔所有营业板块的净利率。此外，原原料价钱的降低，以及正正在踊跃展开的分娩和收拾精益项目也将助力公司净利率的改革。其余，比拟起探求收入的范围，为规避危急，咱们更合心赢余秤谌的保证，咱们也会正在极少营业、订单前进行选择，另日这块营业咱们希 望合座仍然朝着更高的净利率对象兴盛。

　　答：公司重要角逐敌手为该周围排名第一的萨克米，其举动意大利企业正在欧美地域较为具备上风。而科达配置特征是大宗量、急速、性价比高，重要正在兴盛中邦度、新兴邦度具备较好墟市，比方亚洲、非洲等地域。目前，科达创制也正在接续结构、切入欧美等高端墟市。

　　答：目前陶机的通用化重要环绕、愚弄现有的陶瓷呆滞配备的才略去外延，比方压机的通用化，像铝型材挤压机，能够使用于光伏边框、汽车轮毂等周围； 窑炉的通用化，像锂云母焙烧窑等配备，能够用于正极原料分娩创制合节等，包罗咱们也正在做洁具、耐用原料及餐具等方面的窑炉。其他的像原料配置、智能仓储配备、包装配备、扔磨配置等，都市正在适合的机缘向外延迟。其余，公司针对通用化兴盛不错的产物会调配肯定资源着重去兴盛，比方咱们环绕压机兴盛了特别压机库，要点去展开此类产物的研发、教育及兴盛。

　　答：公司的铝型材挤压机已供货永臻科技等企业，可用于铝合金筑立型材、光伏边框、电动汽车枢纽构造件、动力电池包壳体等周围。2023年铝型材挤压机接单、客户利用反应都还不错，正在缓缓拉长，2023年上半年接单高出1.7亿元。

　　答：公司最初重要做陶瓷呆滞，正在告竣邦内以至环球的龙头位置后，发端陆续地测试第二拉长弧线年掌握，公司正在窥探了许众地域后，结尾与团结伙伴一同到非洲展开调研。基于非洲宏大的人丁布景、依赖进口瓷砖的墟市状况以及较低的城镇化秤谌等，公司定夺和团结伙伴一同正在非洲展开筑陶营业。 2016年，咱们正在非洲肯尼亚合股树立了第一个陶瓷厂，告竣当年树立、当年投产、当年赢余的收获。基于肯尼亚的状况，后续咱们又正在加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚等地树立瓷砖项目。仰仗公司自己众年的陶瓷呆滞创制上风及体会，以及团结伙伴正在非洲众年规划的渠道上风，合股公司跟着接续的产能开释，疾捷摊开了墟市。

　　答：非洲一面地域的基本方法配套、原原料等方面相较于邦内来说尚有所毛病，像用水、用电以及原料等，配套不完美导致必要公司前期做更众找寻、疏通协和等准备作事。其次，非洲邦度数目众，绝大数邦度比拟中邦面积、人数较少，合座范围也较小，跟着本地规划范围的扩充就会涉及运输、出口、清合等事项，这些渠道或搜集都必要花费长时分去树立。其余，公司海外筑材分娩基地本土员工占比高出90%，正在分歧的文明习俗情况下还涉及职员收拾题目，目前咱们一经有成熟的收拾形式及团队，同时越来越众的当地人被擢升至中层收拾岗亭。 其余，跨境规划还务必面临本地的法治情况、经济情况等区别。颠末这几年的寻找与生长，现正在咱们对本地的收拾、运营一经很熟谙了。

　　答：森大是最早进入非洲、南美洲等海外墟市的邦际生意企业之一，颠末众年的兴盛，已正在本地铺设了寻常的营销搜集与渠道，堆集了巨额确当地资源，比方品牌堆集、政府干系等。 公司与森大创设合股公司，科达持有51%、森大持有49%。合股公司又正在毛里求斯下设持股平台，通过持股平台正在每个邦度设立项目公司，并延迟了陶瓷、洁具、玻璃等营业。另日，科达创制和森大集团将环绕包罗但不限于瓷砖、洁具、玻璃等品类的筑材产物，正在环球周围内促进更寻常的团结。

　　答：2022年瓷砖销量1.2亿㎡，营收约33亿元，产销平均。目前咱们正在肯尼亚、加纳、赞比亚、塞内加尔、坦桑尼亚5个邦度树立了6个分娩基地，除了正在本邦贩卖外，还向周边的邦度出口，对象遮盖区域重要环绕正在撒哈拉戈壁以南地域的非洲邦度。目前，咱们已正在非洲众地开发纠集存储或中转仓，用于中转及出口等。其余，咱们大家项目结构正在临海邦度，海运费相较于陆运用度较低，可有用延迟贩卖半径，包罗咱们的瓷砖已出口至南美秘鲁。遵照2023年前三季度来看，高出对折是正在分娩基地所正在邦贩卖，另有一面是向其他邦度出口。

　　答：2023年内共有3条瓷砖产线投产，区别是塞内加尔、赞比亚、加纳筑立陶瓷分娩项目。

　　答：合股公司贩卖形式重要是经销商形式，根据店面规格等成分接纳分类 收拾，绝大一面采用专卖店的花式；另有少一面实用批发商的形式，限度较少，但两者正在饱舞办法、扶助力度、采购价钱等方面会有区别，总体来说相关于邦内层级来说对比扁平化。前期，合股公司重要环绕着本地的大型、较蓬勃都会举行结构、贩卖，目前，合股公司也渐渐举行渠道下重，加大对本地其他都会的贩卖搜集结构，接续拓展线下贩卖网点及地域遮盖周围。其余，公司还正正在展开一系列的贩卖饱舞及助扶办法，饱舞更众的采购单元添置合股公司品牌的瓷砖，提拔品牌粘性及市占率。

　　答：从客户消费趋向来看，前期市政、贸易工程占比会众极少，比方学校、病院、客栈等。目前住户的消费也正在缓缓起来，咱们确信正在另日，非洲城镇化率将进一步提拔，发动住户个别正在瓷砖、洁具、玻璃等筑材需求量的提拔。

　　答：正在瓷砖品牌贩卖上，合股公司正在打制众个品牌，个中，特福是咱们正在非洲最重要的品牌，分娩和贩卖本地市情上所常睹的各个规格瓷砖，比拟本地同规格产物，品牌着名度及质料上相对更好。其余，针对非洲本地本本地货能大家聚焦中低端的状况，合股公司正在非洲设立了一个高端品牌，已正在众个都会试点，重要贩卖偏大规格等高端瓷砖，目前恶果不错，正正在往更众的邦度及地域摊开。

　　答：遵照非洲墟市需求，目前非洲子公司分娩的瓷砖重要为小规格瓷砖，也有一面600×600mm等大规格瓷砖的分娩与贩卖，重要用作地砖、墙砖等，并遵照本地客户审美举行打算优化。 非洲这几年总体经济秤谌是上升的，但目今瓷砖的价钱比拟于几年前同规格产物单价原来相差不众，而且基于科达的陶瓷创制才略，咱们供应的瓷砖质料也提拔了许众。同时，咱们也正在试点高端品牌，也会对合座的价钱有肯定的提拔。 其余，咱们也正在及时遵照墟市需求调理瓷砖产物构造，尽恐怕提拔高净值、效益更好的产物分娩及贩卖比例。放长久来看，咱们以为后面仍然有上升空间的。

　　答：公司正在加纳、肯尼亚共筹办了两个洁具项目，都一经投产发端试运转，可协同瓷砖的渠道告竣拓张。其余，洁具是品牌驱动型的产物，必要花时分去教育、树立、运营品牌，咱们也正在通过投放广告等众种花式加疾品牌的教育。目前， 公司打制的洁具品牌的产物格料和性价比正在本地来说是对比好的。咱们确信，正在另日品牌教育到肯定阶段后，针对本地洁具重要依赖进口的状况，洁具希望借助本土化等上风告竣份额急速扩张并抵达不错的赢余秤谌。 其余，咱们配备营业方面也会做极少洁具配置，一面洁具配置可由咱们自身供应，因而正在配备营业方面也不妨有极少协同；同时正在为这些分娩基地供应配置的流程中，咱们也会陆续堆集体会，正向鼓吹洁具配置营业才略的提拔。

　　答：颠末咱们的调研，非洲地域还正在城镇化兴盛阶段，有对比大的筑材兴盛潜力，前期筑材需求重要依赖进口。因而咱们选用了政事和营运情况较不乱、人丁范围及拉长潜力较大、经济兴盛趋向较好、墟市范围较大、地舆职位较好、各方限度相对较少的邦度，相联树立本本地货能，再辐射四周的非洲邦度，比方东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非众哥、贝宁、布基纳法索等众个邦度。除前期结构的5个邦度外，目前咱们也正正在科特迪瓦、喀麦隆以及南美的秘鲁树立筑材项目。其余，关于目前政事和营运情况不太不乱，但经济兴盛、墟市范围等方面又对比有潜力的，合股公司会探求、测试先出口的形式举行提前结构，后续再遵照实在状况做进一步的判定。

　　答：除了非洲，咱们也正在接续巡视其他区域的机遇，比方美州、中亚等。 咱们正在南美做产物配套的时辰一经巡视许众年，咱们以为这些区域另日碰面对长周期、疾拉长的形态，于是会采选极少另日拉长、确定性对比大、机遇众的墟市，包罗前段时分咱们正在南美秘鲁的玻璃项目一经发端动工。其余，咱们的团结方森大集团正在南美也具有寻常的渠道资源，合股公司可参考、鉴戒或复制非洲的告捷体会。但项目拓展仍然要遵照咱们的资金状况来，必要探求本钱付出、合心环球经济的拉长以及政事大局等。

　　答：目前公司正在非洲的本土角逐敌手重要是来自于中邦的一家企业，两者正在非洲的已投产范围相差不是很大，产能结构正在一面邦度会有重合。此外，疫情影响竣事后，还会受到极少进口瓷砖的角逐，但这一面进口瓷砖重要是餍足极少区别化的需求，比方极少特别规格、特别图案等瓷砖。但总体来看，咱们以为非洲的筑材墟市重要仍然一个增量墟市。

　　答：重要正在于本土化的本钱上风、渠道上风、收拾上风、时间上风以及资金上风。公司海外筑材营业存身于当地资源、本土墟市、本土着力等，重要原原料告竣本土化，本土员工占比高出90%，合座运营本钱相较进口瓷砖产物更有上风。同时，得益于团结伙伴深耕非洲众年的生意上风，以及合股公司海外收拾团队众年本土化运营的体会，从贩卖端和收拾端都能对新项宗旨开辟举行急速赋能。比方，非洲本地的基本方法配套相较于邦内来说有所毛病、相对落伍，正在用水、用电、原料等众方面必要公司团队自行管理；其余，与本地职员、社区等的相处和收拾形式，也必要公司寻找、适合，因而正在非洲的运营收拾相关于各项配套成熟的邦内来说离间更大，而咱们目前一经具备成熟的海外收拾运营团队。此外，科达创制举动筑材呆滞的分娩商，正在筑材分娩流程和精益分娩中特别具有体会，不妨很好将配备上风赋能筑材的分娩流程。结尾，相较于非洲本地的高贷款利率，2020年公司通过与IFC等机构完毕的历久团结，使得非洲工场比拟本地贷款而言不妨取得更低本钱的资金助助，加之较好的赢余秤谌、规划结果，营业合座具有优越的资金上风。

　　答：截至目前，公司已于非洲五邦运营6个分娩基地，投产17条筑立陶瓷分娩线条洁具分娩线月份，公司肯尼亚基苏木洁具分娩项目发端投产并试运转。同时，公司的坦桑尼亚筑立玻璃分娩项目、喀麦隆和科特迪瓦陶瓷分娩项目以及南美秘鲁筑立玻璃分娩项目等正正在树立中。正在现有整个正在筑项目达产后，估计公司将合计造成年产近2亿平方米筑立陶瓷、260万件洁具及40万吨筑立玻璃的产能。其余，公司也正在寻找环球“空缺”墟市，踊跃探寻、寻找没有本本地货能，但人丁范围、经济兴盛潜力又不错的墟市区域；同时，公司也会遵照墟市以及贩卖状况，对现有分娩基地举行技改或产能扩筑。而且，公司另日也不解除会正在极少目前未涉及的区域举行极少筑材项宗旨收并购，从而急速抢占墟市份额，竣工区域整合。其余，公司也会遵照本地的城镇化兴盛阶段、墟市需求，横向地延迟至洁具、玻璃等其他筑材品类，不部分于简单品类的分娩及贩卖，另日期望造成80%筑立陶瓷、5%洁具、15%筑立玻璃的营业构造，并正在5年内告竣百亿营收。

　　答：早期咱们海外筑材项宗旨资金准备寻常通过股东出资及贷款渠道。目前，其资金准备重要是通过海外筑材营业板块的红利资金以及贷款渠道。正在贷款方面，基于对公司海外筑材营业以及社会义务的认同，寰宇银行旗下金融机构IFC于2020年与公司订立了历久贷款和议，为非洲项目供应7年期低息贷款，相较于非洲地域高利率的银行贷款，具备较好的资金及财政本钱上风。其余，2023年科达创制再次通过IFC等机构举行了融资，以便更好地助力海外筑材营业众品类、跨区域的急速兴盛。

　　答：合股公司正在限制好资产欠债外的状况下，有利润还要分红，近几年也平素连结不乱的分红。

　　答：重要是以下两一面，公司海外筑材营业一面所正在邦度除了本土化贩卖外还要做出口，就会涉及到清合、运输等步调。森大颠末众年确当地生意规划，正在清合、运输等步调已有成熟的形式。为了下降本钱，合股公司会通过森大的渠道展开一一面生意。此外，因海外筑材营业合股运营，一面森大的职员为合股公司供应办事。正在每个工场体量较小时，会优先从本钱角度规划，两边股东协同兴盛。跟着每个邦度的工场正在本地的营业及体量的拉长，咱们已渐渐发端组筑团队独立运营。

　　答：非洲本地极少常用物品重要依赖进口，美元加息对本地添置力秤谌会有肯定的影响，进而影响筑材的贩卖状况。但非洲地域瓷砖产物的需求量总体来看还正在拉长，而且咱们以为美元最终仍然会回到合理的秤谌，从而或会对筑材的贩卖状况有肯定的提振效力。

　　答：近期受红海大局影响，对出口非洲的一面海运航路有所影响，海运费有所上涨。比拟较而言，对非洲进口的瓷砖影响会更大极少。

　　答：最早公司正在做洁净煤制气配备的时辰，堆集了巨额的碳基原料处置等联系时间。正在2015年掌握，公司开端新一轮的拉长点结构，就从碳基原料联系周围寻找，而锂电负极原料重要以石墨为主。早期咱们正在安徽创设了安徽新原料 公司发端开端团队组筑和负极原料的研发，并正在2017年设立了福筑科达新能源，开端分娩基地的结构。同时，咱们也看中了正极原料中碳酸锂的机遇，并接触到当时蓝科锂业的原股东。基于对新能源工业的看好，以及对盐湖提锂的时间评估以及规划筹办的瞻望，咱们当时收购了蓝科锂业其他少数股东的股份，间接持有43.58%的股权。目前，公司通过蓝科锂业投资收益带来的分红，已收回对其联系投资。

　　答：2023年前三季度，公司自营的负极原料营业产销量原来同比是提拔的，产销率相对也对比高，但受产物价钱大幅降低的影响，负极原料营业的营收范围受限。其余，受益于降本增效众重步骤，公司第三季度负极原料赢余才略一经环比改革，后续也会接续加紧降本增效作事。

　　答：正在客户端，咱们重要面向储能周围企业，相较于行业同类产物，咱们负极原料轮回次数和安适职能方面会特别有上风。另日，公司负极原料制品也将重要供应给储能周围客户，一面会筑设动力及数码类客户。

　　答：2023年前三季度，公司通过安徽、福筑基地已具备4万吨/年石墨化、2万吨/年人制石墨产能。咱们原来前期筹办了邦内合座15万吨人制石墨产能，并方案择机协同境外资源启动5万吨负极原料的海外产能树立，但目前基于终端墟市状况，咱们正在筑的福筑二期与重庆人制石墨项目树立进度有所放缓，后续将遵照墟市状况及客户需求分步地操纵树立进度、产能开释等。

　　答：固然现正在人制石墨终端的价钱有所低迷，可是前端的原原料本钱价钱也鄙人降。后续公司一方面正通过范围化产能树立去下降收拾本钱边际，同时正在保证产物格料和不乱性的条件下，采用优化导电和保温构造等下降能耗办法以及提拔时间工艺等形式去降本增效。其余，公司展开的锂电配备营业也将正在产物职能、节能降耗等方面更好赋能正正在树立的重庆及福筑分娩基地。而且，咱们也与一面储能头部公司完毕了较为安定的团结干系，同时也正在陆续巩固自己产物气力、墟市增加才略等，发掘更众新客户，众渠道扩张墟市据有率。另日咱们将全力告竣赢余才略的提拔。

　　答：蓝科锂业目前具有3万吨/年碳酸锂产能安装，截至2023年前三季度，蓝科锂业最高日产量已打破140吨。另日2~3年内，公司期望通落后间提拔、工艺升级、后端重锂母液接收等形式，争取告竣5万吨/年以内的产能。

　　答：碳酸锂价钱的振动对上逛企业来说是没法限制的，但盐湖提锂正在墟市上具有相对价钱角逐上风，咱们也将尽恐怕去接续促进蓝科锂业扩产、降本以实时间优化等作事，并商量、助助联系饱舞机制，鼓吹蓝科锂业的历久、可接续兴盛。同时，咱们也将通过蓝科锂业接续的现金分红，渐渐促进咱们主买卖务正在环球墟市的投资及结构。

　　答：蓝科锂业的常日分娩规划重要是由收拾层肩负，而正在董事会层面，重要计划蓝科锂业的庞大事项，并听取蓝科锂业的规划请示。蓝科锂业董事会由5名成员组成，个中科达创制提名2位董事，区别为科达创制的董事张仲华先生、董秘李跃进先生，且张董目前也掌管蓝科锂业的董事长。股东两边会正在董事会层面商量蓝科锂业的另日兴盛，助助蓝科锂业的各项技改、研发、规划收拾作事。

　　答：科达当时为管理下逛陶瓷厂高污染、高能耗的题目，自行研发、分娩了煤制气时间及配备，它不妨将煤燃烧天生洁净水平媲美自然气的煤气，此外还延迟了脱硫脱硝除尘的配备营业以及洁净煤气运买卖务。后续基于聚焦主营的计谋调理，这几年咱们平素正在减少环保营业，只保存一面煤制气配备营业，其它营业会举行资产处分，不再进入，只处置旧订单，后续环保配备这块营业会目标于向新能源配备转型。

　　答：这几年跟着公司收益的增长，公司分红金额也正在接续增长，这是咱们举动上市公司的立场，期望公司跟着合座规划状况的变好，不妨为股东带来更好的回报。于是，正在公司连结不错赢余秤谌的状况下，咱们会连结对比好的分红秤谌，包罗近几年公司的分红比例也是保护正在30%以上。

　　答：公司董事会由12名董事构成，已造成了与营业联结有用的收拾形式， 个中董事长肩负集团计谋筹办，三位奉行董事区别收拾公司筑材呆滞、海外筑材、锂电原料营业，另有四位大股东提名的非奉行董事以及四位独立董事供应专业判定及行使监视本能。其余，公司尚有三位副总裁，区别肩负协和计划财政、人事、行政、投资、证券法务等本能部分作事落实奉行。目前，各大股东对公司现正在的收拾形式、规划兴盛及计谋筹办等方面仍然都对比认同的。

　　答：基于对公司的明了以及认同，公司前十大股东中有三位下逛的客户联系方，比方第一大股东梁总（宏宇创始人）、新明珠、谢悦增，他们是通过2020年定促进入科达的前十大股东。个中，梁总最早是正在2019岁首通过二级墟市自行买入成为持股5%以上大股东，其后又列入了公司的定增成为第一大股东。其余，2023年下半年梁总再次通过二级墟市增持科达创制的股票，也是基于对公司计谋和兴盛的认同，看好公司海外的结构。这几年，公司正在做好规划的基本上，接续通过现金分红、股份回购等办法来回报投资者，列位股东对公司另日兴盛仍然很有信仰的;